Действие разворачивается накануне Великой Отечественной войны. 21 июня 1941 года советский офицер Георгий Волков отправляется с важной миссией, перевозя не только драгоценности, но и секретные документы. Однако его поезд попадает в руки немецких захватчиков, а агент Абвера Конрад фон Бютцев проявляет изощренную хитрость и готовность на всё ради получения информации. В ходе противостояния два главных героя ведут не только военные действия, но и психологическую борьбу, где ставки чрезвычайно высоки. Они сталкиваются с истинными лицами войны, верностью и предательством, а враг становится ближе, чем когда-либо.